Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vodafone veut lever jusqu'à €2,8 mds avec l'IPO de sa filiale de tours
information fournie par Reuters 09/03/2021 à 11:28

BERLIN, 9 mars (Reuters) - Vodafone Group VOD.L a annoncé mardi vouloir lever jusqu'à 2,8 milliards d'euros via l'introduction en Bourse de sa filiale d'infrastructures de téléphonie mobile Vantage Towers, dans le cadre de ce qui pourrait être la plus importante IPO en Europe cette année.

L'opérateur télécoms britannique a fixé le prix de cette IPO prévue à la Bourse de Francfort entre 22,50 euros et 29 euros, ce qui représente une capitalisation boursière d'un montant maximum de 14,7 milliards d'euros.

L'opération est supérieure aux introductions en Bourse déjà réalisées cette année comme celle du spécialiste polonais du commerce électronique InPost INPST.AS , de la plate-forme allemande de vente de voitures d'occasion AUTO1 AG1G.DE ou encore de la marque britannique de chaussures Dr. Martens

DOCS.L .

L'IPO de Vantage Towers pourrait être la plus importante dans les télécoms en Europe depuis celle de Belgacom en 2014 et la plus importante de la Bourse allemande depuis celle de Knorr Bremse KBX.DE en 2018, les deux sociétés ayant levé 4,4 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros) selon les données de Refinitiv.

Le montant de base de l'offre visé par Vodafone est de deux milliards d'euros mais une option de surallocation permet de le faire passer à 2,8 milliards d'euros, a précisé l'opérateur.

Les fonds d'investissement Digital Colony et RRJ ont accepté d'être des investisseurs de premier plan et d'acquérir au total 950 millions d'euros en actions, a également indiqué Vodafone.

La procédure court jusqu'au 17 mars environ et la première cotation est prévue dans la foulée.

Plusieurs opérateurs télécoms européens ont filialisé leurs actifs d'infrastructures ou envisage de le faire, les tours suscitant un vif intérêt de la part d'investisseurs comme le fonds américain KKR KKR.N ou l'espagnol Cellnex CLNX.MC .

Orange ORAN.PA , pour sa part, a annoncé le mois dernier le lancement d'une entreprise dédiée à ses infrastructures mobiles, baptisée TOTEM, avec l'espoir de capitaliser sur ces actifs fortement valorisés.

(Riham Alkousaa et Douglas Busvine; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CELLNEX TELECOM
28,0700 EUR Sibe -2,16%
DR. MARTENS
62,300 GBX LSE +0,48%
INPOST
15,2200 EUR Euronext Amsterdam +0,13%
KKR & CO
103,370 USD NYSE 0,00%
KNORR-BREMSE
98,950 EUR XETRA +3,13%
ORANGE
18,1200 EUR Euronext Paris +2,46%
VODAFONE GROUP
115,750 GBX LSE -2,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La comédienne Chantal Nobel à la sortie du Palais de justice d'Aix-en-Provence, le 13 février 1990. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )
    Mort de l'actrice Chantal Nobel, star des années 1980 au destin brisé
    information fournie par AFP 05.05.2026 15:24 

    L'actrice Chantal Nobel, star du petit écran des années 1980 au destin fracassé en pleine gloire par un accident de voiture, est morte jeudi à 77 ans, a annoncé mardi sa fille à l'AFP. "Ma mère s'est éteinte paisiblement. Elle est restée combative jusqu'au bout", ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    Pfizer confirme ses objectifs annuels après une baisse du bénéfice net au 1T
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.05.2026 15:19 

    Le géant pharmaceutique Pfizer a confirmé mardi ses objectifs annuels tout en annonçant, pour le premier trimestre, une augmentation de 5% de son chiffre d'affaires, mais un repli de 9% de son bénéfice net, à cause d'une hausse des dépenses de recherche et d'éléments ... Lire la suite

  • Sycomore AM
    Syconvictions du mois de mai 2026
    information fournie par Sycomore AM 05.05.2026 15:09 

    L'IA demeure le thème le plus structurant de la technologie, où sélectivité et diversification sont toujours les maîtres-mots. Nous investissons ainsi au-delà des IA enablers et redevenons plus positifs sur les hyperscalers. Sur le sujet, la Chine progresse encore ... Lire la suite

  • Des navires à l'ancre dans le détroit d'Ormuz, au large des côtes iraniennes. Photo transmise le 4 mai 2026 par l'agence iranienne ISNA ( ISNA / Amirhossein KHORGOOEI )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 05.05.2026 15:05 

    Voici les derniers développements mardi en lien avec la guerre au Moyen-Orient où le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a été fragilisé par des accrochages et une reprise des frappes dans le Golfe : . Washington "ne cherche pas à se battre" avec ses opérations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank